斋藤飞鸟,厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行A股股票发行状况报告书暨上市布告书(摘要)-w88优德体育

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  股票代码:002803 股票简称:吉宏股份上市地址:深圳证券买卖所

  保荐安排(主承销商)

  二〇一九年五月特别提示

  一、本次非揭露发行股票征集资金相关状况

  1、发行股票数量:25,393,699股人民币一般股(A股)

  2、发行价格:人民币20.32元/股

  3、征集资金总额:人民币515,999,963.68元

  4、征集资金净额:人民币499,304,569.98元

  5、股票预挂号完结日期:2019年4月25日

  6、发行后公司总股本:222,593,699股

  7、发行股票性质:限售条件流通股

  8、限售期限:股票上市之日起12个月

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量:25,393,699股

  2、股票上市时刻:2019年5月16日,本次发行新增股份上市首日公司股价不除权,股票买卖设涨跌幅约束。

  3、本次非揭露发行完结后,公司股权散布契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》上市条件。

  释义

  除非文义另有所指,以下简称在本文中具有如下意义:

  ■

  本陈述中所列出的汇总数据或许因四舍五入原因与依据陈述中所列示的相关单项数据核算得出的成果略有差异,这些差异是由四舍五入形成的,而非数据过错。

  第一节本次发行基本状况

  一、发行人基本状况

  中文名称:厦门吉宏包装科技股份有限公司

  英文名称:Xiamen Jihong Package Technology Corp。

  公司类型:股份有限公司(上市)

  发行前注册本钱:19,720万元人民币

  注册地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

  工作地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

  法定代表人:庄浩

  股份公司建立日期:2010年12月3日

  上市地址:深圳证券买卖所

  股票代码:002803

  股票简称:吉宏股份

  电话:0592-6316330

  传真:0592-6316330

  电子信箱:ipo@jihong.cc

  互联网网址:http://www.jihong.cc

  发行人运营范围:专业化规划服务;包装装潢及其他印刷;本册印制;广告的规划、制作、署理、发布;塑料薄膜制作;其他塑料制品制作;其他未列明制作业(不含须经答应批阅的项目);其他化工产品批发(不含风险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含需经答应批阅的运营项目);其他未列明零售业(不含需经答应批阅的项目);印刷专用设备制作;其他专用设备制作(不含需经答应批阅的项目);其他未列明专业设备修补(不含需经答应批阅的项目);运营各类产品和技能的进出口(不另附进出口产品目录),但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外;其他未列明专业技能服务业(不含需经答应批阅的事项)

  二、本次发行实行的相关程序

  (一)本次发行实行的内部决策程序

  2018年4月8日,公司举行第三届董事会第二十次会议,审议经过了本次非揭露发行的相关计划,并赞同将相关计划提交公司股东大会审议。

  2018年4月24日,公司举行2018年第2次暂时股东大会,审议经过了公司本次非揭露发行的相关计划。

  2018年7月31日,公司举行第三届董事会第二十五次会议,审议经过了与本次非揭露发行修订相关的计划。依据2018年第2次暂时股东大会的授权,本次非揭露发行修订的相关计划无需提交股东大会审议。

  2019年3月22日,公司举行第三届董事会第三十三次会议,审议经过了《关于延伸公司2018年非揭露发行股票股东大会抉择有用期的计划》等计划,赞同将提请股东大会持续授权董事会处理非揭露发行股票相关事宜。

  2019年4月8日,公司举行2019年第2次暂时股东大会审议并经过《关于延伸公司2018年非揭露发行股票股东大会抉择有用期的计划》,赞同将本次非揭露发行股票的相关抉择及对董事会授权的有用期延伸为自前次抉择及授权有用期届满之日起十二个月,即延伸至2020年4月24日。

  (二)本次发行监管部分审阅进程

  2018年8月27日,中国证券监督办理委员会发行审阅委员会对厦门吉宏包装科技股份有限公司请求的非揭露发行股票事项进行了审阅。依据中国证监会发行审阅委员会的审阅成果,公司本次非揭露发行股票请求获得审阅经过。

  2018年12月25日,公司获得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2018]2099号)。

  (三)征集资金及验资状况

  本次发行认购金钱悉数以现金认购,2个发行目标已将认购资金全额汇入主承销商指定的银行账户。2019年4月18日,信永中和会计师事务所(特别一般合伙)出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司非揭露发行股票征集资金的认购资金总额验证陈述》(XYZH/2019XAA20350号),经审验,到2019年4月18日,华创证券收到吉宏股份非揭露发行A股股票的出资者缴付的认购资金总额人民币515,999,963.68元。

  2019年4月18日,华创证券将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购股款余额503,999,963.68元划转至公司指定的本次征集资金专户内。2019年4月22日,信永中和会计师事务所(特别一般合伙)出具了《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非揭露发行股票征集资金之验资陈述》(XYZH/2019XAA20351号),经审验,到2019年4月19日,公司已收到华创证券转付认缴股款503,999,963.68元。上述征集资金扣除保荐费用以及其他与发行相关的直接费用4,695,393.70元后,征集资金净额为人民币499,304,569.98元,其间:新增注册本钱(股本)为人民币25,393,699.00元,新增本钱公积为人民币474,855,893.27元,添加可抵扣增值税进项税人民币945,022.29元。

  三、本次发行的基本状况

  (一)发行品种和面值

  本次发行的股票为人民币一般股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行方法及发行目标

  本次发行采纳悉数向特定投资者非揭露发行股票的方法发行,发行目标为不超越10名(含10名)特定出资者。

  (三)发行价格及定价准则

  本次发行底价为发行期首日(2019年4月11日)前20个买卖日公司股票均价22.56元/股的90%,即20.31元/股。

  发行人和本次发行的主承销商依据本次发行的认购状况对有用认购进行了累计招标计算,经过簿记建档的方法,依照价格优先、金额优先和时刻优先的准则,终究承认本次发行的发行价格为20.32元/股。

  (四)发行数量

  本次拟征集资金不超越73,460万元,发行股份数量不超越3,944万股。

  依据簿记建档的方法,承认终究发行股份数量为25,393,699股。

  (五)征集资金用处

  本次非揭露发行征集资金总额(含发行费用)不超越73,460万元,扣除发行费用后的征集资金净额拟投入以下项目:

  单位:万元

  ■

  在本次征集资金到位前,公司将依据征集资金出资项目施行进展的实践状况经过自筹资金先行投入,并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。假如本次非揭露发行征集资金扣除发行费用后少于上述项目征集资金拟投入的金额,缺乏部分公司将以自有资金或其他融资方法处理。

  (六)锁定时安排

  出资者所认购的股份自发行完毕之日起十二个月内不得转让。

  本次买卖完结后,征集资金认购方因为公司施行配股、送红股、本钱公积金转增股本等除权事项而增持的公司股份,亦恪守上述约好。限售期完毕后按中国证监会及深交所的有关规矩实行。

  (七)本次发行前结存未分配利润的处置

  在本次发行完结后,为统筹新老股东的利益,由上市公司的新老股东一起享有本次发行前的结存未分配利润。

  (八)上市地址

  本次非揭露发行A股股票将在深圳证券买卖所上市买卖。

  (九)本次发行目标的认购报价及获配状况

  在《厦门吉宏包装科技股份有限公司非揭露发行A股股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)承认的有用报价时刻内,主承销商共收到2份有用的《厦门吉宏包装科技股份有限公司非揭露发行A股股票认购报价单》(以下简称“《认购报价单》”)。依据《认购邀请书》承认的定价和配售规矩,发行人及主承销商承认本次发行的发行价格为20.32元/股。

  出资者认购报价状况如下:

  ■

  在承认发行价格后,发行人和主承销商依据本次发行的股份配售规矩以及有用认购的簿记建档状况,对有用认购目标进行配售。各发行目标的认购报价及获得配售的状况如下:

  ■

  认购完毕后,依据《认购邀请书》中关于“未能获得足额认购时拟采纳的方法”所描绘的相关规矩,经发行人与主承销商洽谈,承认本次询价后不发动追加认购程序,依照出资者实践认购金额缩量发行。

  (十)关于发行目标恰当性的阐明

  依据中国证监会《证券期货出资者恰当性办理方法》和中国证券业协会《证券运营安排出资者恰当性办理施行指引(试行)》及主承销商出资者恰当性办理相关准则要求,主承销商须展开出资者恰当性办理工作。

  本次发行目标均已提交相应核对资料,其核对资料契合主承销商的核对要求,主承销商对本次发行的获配目标的出资者恰当性核对定论为:

  ■

  经核对,上述2名出资者均契合《证券期货出资者恰当性办理方法》、《证券运营安排出资者恰当性办理施行指引(试行)》等规矩。

  (十一)征集资金和发行费用

  本次发行认购金钱悉数以现金认购,2个发行目标已将认购资金全额汇入主承销商指定的银行账户。2019年4月18日,信永中和会计师事务所(特别一般合伙)出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司非揭露发行股票征集资金的认购资金总额验证陈述》(XYZH/2019XAA20350号),经审验,到2019年4月18日,华创证券收到吉宏股份非揭露发行A股股票的出资者缴付的认购资金总额人民币515,999,963.68元。

  2019年4月18日,华创证券将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购股款余额503,999,963.68元划转至公司指定的本次征集资金专户内。2019年4月22日,信永中和会计师事务所(特别一般合伙)出具了《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非揭露发行股票征集资金之验资陈述》(XYZH/2019XAA20351号),经审验,到2019年4月19日,公司已收到华创证券转付认缴股款503,999,963.68元。上述征集资金扣除保荐费用以及其他与发行相关的直接费用4,695,393.70元后,征集资金净额为人民币499,304,569.98元,其间:新增注册本钱(股本)为人民币25,393,699.00元,新增本钱公积为人民币474,855,893.27元,添加可抵扣增值税进项税人民币945,022.29元。

  本次征集资金净额已存入公司指定的征集资金专用账户,公司将依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司征集资金办理规矩》等法令法规的有关规矩,对本次征集资金施行专户办理,专款专用。

  (十二)股份挂号状况

  发行人已于2019年4月25日收到中国证券挂号结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的挂号请求受理承认书。经承认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一买卖日日终挂号到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。

  (十三)本次发行的发行目标概略

  1、发行目标及认购数量

  本次非揭露发行股票发行目标为2名,未超越10名。公司终究承认本次非揭露发行的发行目标与发行数量如下表所示:

  ■

  2、各发行目标的基本状况

  (1)湖北高投产控出资股份有限公司

  企业类型:其他股份有限公司(非上市)

  居处:武昌区中北路9号长城汇T1座18楼

  法定代表人:周爱清

  运营范围:本钱运营、财物办理、出资;出资咨询(不含金融证券与期货咨询);财务顾问;依法出财物业出资基金、股权出资基金、并购基金等;经过出让、吞并、收买等方法,进行财物重组;依法依规展开直投事务。(不含国家法令法规、国务院决议约束和制止的项目,不得以任何方法揭露征集和发行基金,不得从事吸收大众存款或变相吸收大众存款,不得从事发放借款等金融事务;依法须经批阅的项目,经相关部分批阅后方可展开运营活动)

  注册本钱:50,000.00万元人民币

  认购数量:3,690,944股

  限售期限:12个月

  相相联系:与发行人无相相联系

  该发行目标最近一年与发行人无严重买卖。

  (2)赣州展开融资租借有限职责公司

  企业类型:其他有限职责公司

  居处:江西省赣州市章贡区长冈路13号盛汇城市中心7号楼5-1#、5-2#、5-3#、5-4#商业

  法定代表人:陈圣霖

  运营范围:融资租借;房子租借;机械设备、医疗设备、电子设备租借;医疗器械出售(凭有用答应证运营);企业项目出资办理与咨询 (不得从事吸收存款、集资收款、受托借款、发放借款等国家金融、证券、期货及财务信誉事务) ;转让和受让融资租借财物;企业财务顾问(不含署理记账)。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

  注册本钱:87,500.00万元人民币

  认购数量:21,702,755股

  限售期限:12个月

  相相联系:与发行人无相相联系

  该发行目标最近一年与发行人无严重买卖。

  3、发行目标及其相关方与公司最近一年严重买卖状况及未来买卖的安排

  到本陈述书签署日,本次发行的发行目标及其相关方与公司除本次股票发行认购买卖外最近一年内没有严重买卖状况,亦无关于未来买卖的安排。关于上述发行目标及其相关方与发行人未来或许发生的买卖,公司将严厉依照公司章程及相关法令法规的要求,实行相应的内部批阅决策程序,并作充沛的信息发表。

  4、关于发行目标实行私募出资基金存案的核对

  本次发行的终究配售目标湖北高投产控出资股份有限公司、赣州展开融资租借有限职责公司均以其自有资金参加认购。湖北高投产控出资股份有限公司、赣州展开融资租借有限职责公司均不在《私募出资基金监督办理暂行方法》以及《私募出资基金办理人挂号和基金存案方法(试行)》所规矩的挂号存案范围内,因而不需要依照前述规矩实行私募基金存案挂号手续。

  (十四)保荐安排关于本次非揭露发行进程和发行目标合规性的定论定见

  经核对,保荐安排以为:吉宏股份本次非揭露发行的安排进程契合相关法令和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求;本次非揭露发行的询价、定价和股票配售进程契合《公司法》、《证券法》和中国证监会公布的《上市公司证券发行办理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》、《证券发行与承销办理方法》等法令、法规的有关规矩;本次非揭露发行对认购目标的挑选公平、公平,契合公司及其整体股东的利益,契合《上市公司证券发行办理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等有关法令、法规的规矩。

  (十五)发行人律师关于本次非揭露发行进程和发行目标合规性的定论定见

  北京市康达律师事务所以为,本次非揭露发行终究承认的发行目标之资历、发行价格、发行数量及征集资金金额均契合法令、法规和规范性文件及发行人股东大会审议经过的本次非揭露发行计划的规矩,合法、有用;发行人本次发行征集资金现已足额到位。

  四、本次发行的相关安排状况

  (一)主承销商

  ■

  (二)发行人律师

  ■

  (三)审计安排

  ■

  (四)验资安排

  ■

  第二节本次新增股份上市状况

  一、新增股份上市同意状况及上市时刻

  发行人已于2019年4月25日收到中国证券挂号结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的挂号请求受理承认书,经承认,本次发行的股份将于该批股份上市日的前一买卖日日终挂号到账,并正式列入上市公司的股东名册:

  ■

  二、本次发行前后股东状况

  (一)本次发行前公司前10名股东状况

  到2019年3月29日,公司前10名股东持股状况如下:

  ■

  (二)本次发行后公司前10名股东状况

  本次非揭露发行的新股挂号完结后,公司前10名股东及其持股数量和份额如下:

  ■

  三、董事、监事和高档办理人员持股变化状况

  公司董事、监事和高档办理人员未参加此次认购,本次发行前后,公司董事、监事和高档办理人员持股数量未发生变化。

  四、对股本结构的影响

  本次非揭露发行股份25,393,699股,发行完结后公司总股本从197,200,000股添加到222,593,699股,本次发行完结后,庄浩仍为发行人控股股东及实践操控人,公司股权结构依然契合股票上市买卖条件,本次非揭露发行不会导致公司操控权发生变化。

  发行前后股本结构变化状况如下:

  ■

  第三节中介安排关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见

  一、主承销商关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见

  本次非揭露发行A股股票的主承销商关于本次非揭露发行进程和认购目标合规性的定论定见为:

  (一)本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;

  (二)本次非揭露发行A股股票的询价、定价契合《上市公司证券发行办理方法》等相关法令法规的规矩,发行人本次非揭露发行A股股票的发行进程合法、有用;

  (三)本次非揭露发行A股股票认购目标的挑选契合公司及其整体股东的利益,契合发行人股东大会审议经过的发行计划中关于发行目标的规矩;发行目标与发行人的控股股东、实践操控人或其操控的相关人、董事、监事、高档办理人员、主承销商不存在相相联系;发行人控股股东、实践操控人或其操控的相关人、董事、监事、高档办理人员、主承销商、及与上述安排及人员存在相相联系的相关方不存在直接或直接参加本次发行认购的景象;

  (四)本次非揭露发行A股股票契合《上市公司证券发行办理方法》等相关法令法规和规范性文件的规矩,合法、有用。

  二、发行人律师关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见

  发行人律师以为:本次非揭露发行A股股票现已获得必要的同意和授权,本次非揭露发行A股股票的认购目标及本次非揭露发行的发行进程契合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行办理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》的规矩,本次非揭露发行公平、公平、合法、有用。

  第四节上市引荐定见

  保荐安排(主承销商)华创证券以为:吉宏股份请求其本次发行的股票上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理方法》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规的有关规矩,本次发行的股票具有在深圳证券买卖所上市的条件。华创证券乐意引荐吉宏股份本次非揭露发行的股票上市买卖,并承当相关保荐职责。

  第五节备检文件

  一、备检文件

  1、中国证券监督办理委员会核准文件;

  2、保荐安排出具的发行保荐书和发行保荐工作陈述;

  3、律师出具的法令定见书和律师工作陈述;

  4、保荐安排关于本次非揭露发行进程和认购目标合规性的陈述;

  5、律师关于本次非揭露发行进程和认购目标合规性的法令定见;

  6、会计师事务所出具的验资陈述;

  7、深交所要求的其他文件;

  8、其他与本次发行有关的重要文件。

  二、查询地址

  厦门吉宏包装科技股份有限公司

  地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

  联系人:许文秀

  电话:0592-6316330

  三、查询时刻

  除法定节假日以外的每日上午09:30—11:00,14:00-16:30。

  四、信息发表网址

  深圳证券买卖所网站(http://www.szse.cn);

  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  厦门吉宏包装科技股份有限公司

  保荐安排(主承销商):华创证券有限职责公司

  2019年5月15日

(职责编辑:DF381)

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